Berater, Vermittler, Makler und Broker
Die Beratung ist das Fundament der guten Vermittlung für unsere Kunden und Kern der Beziehung zu unseren Mandanten als Makler.
Vermittler
Libertis Suisse war seit 2009 als gebundener Vermittler tätig. Als solcher haften die Versicherungen, sollte dem Versicherten Schaden entstehen. Der Kunde ist somit durch die Beratung geschützt.
Aufgabe vom Vermittler ist es potenzielle Versicherungskunden kompetent zu beraten um diese zu vermitteln. Anschliessend ist die vermittelte Versicherung Ansprechpartner und für weitere Anliegen zuständig. Wir unterstützen nach Bedarf im Anschluss, sofern wir über eine Vollmacht verfügen.
Die Herausforderung als selbständiger Vermittler ist es, Kunden mit entsprechendem Bedarf zu ermitteln. Er verfügt nicht wie der Versicherungsagent, über ein Kundenportefeuille das er betreut. Der Vermittler haftet für die vermittelten Kunden mit der dafür entrichteten Entschädigung in der Regel für drei Jahre.
Seit ein paar Jahren ist es verboten, Kunden ohne Aufforderung zu akquirieren und wir haben uns verpflichtet dies einzuhalten, was bedeutet das wir nur direkt gestellte Kundenanfragen annehmen und die auch persönlich beraten.
Wir unterstützen andere selbständige Vermittler in Ihrer Arbeit und bieten so Anschluss.
Makler und Broker
Nach 10 Jahren erweitern wir unsere Tätigkeit und betreuen langfristig Kunden im Versicherungsbereich.
In dieser Funktion sind wir ungebunden im Gegensatz zum Versicherungsagenten. Art und Weise der Betreuung wählt der Auftraggeber. Er kann die auch jederzeit künden.
Form der Betreuung regeln wir durch das Mandat, das Voraussetzung dazu ist. Wie der Versicherungsagent werden wir dafür von der Versicherung entschädigt.
Da wir nach Wunsch auch ausserordentliche Aufgaben übernehmen, regeln wir das mit einem Jahresbeitrag, der individuell berechnet und abgesprochen wird.
In jedem Fall orientieren wir in Bezug auf Neuerungen, überprüfen in vorgeschriebenen Intervallen, erinnern bei voraussichtlichen Termin-Daten, aber erledigen auch die Abwicklung von Schadenfällen fristgerecht.
Andere Lösungen
Im Zusammenhang mit Kundenanfragen zu anderen Themen, wie Rechtsberatung, oder Rechnungswesen die nicht zu unserer Kernkompetenz gehören arbeiten wir mit Fachspezialisten.
Sitz
Wir sind in Basel niedergelassen. Wir gehen auf unsere Kunden zu und treffen diese dort wo es passt, siehe Versicherungen erklärt, das Treffen.
Anschrift
Libertis Suisse AG
Lange Gasse 6
4052 Basel BS
Telefon
Support Kunden: +41 61 588 17 77
Verwaltung: +41 61 588 17 71
B2B Partner: +41 61 588 17 75